C'est l'histoire d'un garçon. Il part de chez sa mère pour trouver un avenir meilleur. Savait-il qu'il allait devoir affronter un vieillard plein de secrets ? Fuir un troupeau de trolls à l'haleine pestilentielle ? Tenir bon face aux charmes d'une princesse déterminée ? Affronter la colère d'un Roi ? Vivre une guerre ? Heureusement, son ami, l'étalon noir aux pouvoirs extraordinaires est à ses
côtés. Un spectacle survolté dans lequel la gestuelle, le chant et le récit invitent les imaginaires à un voyage troublant. Et oui, les apparences sont trompeuses.